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6月份AMI指數(shù)為41.2%,折射出今年市場(chǎng)之艱難

作者:農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì) 本站發(fā)布時(shí)間:2024年07月09日 收藏

  6月份AMI指數(shù)為41.2%,比上月下降1.3個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。

  中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)發(fā)布的2024年6月份中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)(AMI)為41.2%,環(huán)比下降1.3個(gè)百分點(diǎn),同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看,6個(gè)一級(jí)指數(shù)中除農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)和經(jīng)理人信心指數(shù)有所上升,其余全部呈現(xiàn)下降趨勢(shì),其中人氣指數(shù)下滑幅度最大,比上月同期下滑6.6個(gè)百分點(diǎn);從同比看,6個(gè)一級(jí)指數(shù)中除人氣指數(shù)和經(jīng)理人信心指數(shù)有所下降,其余全部呈現(xiàn)上升趨勢(shì),其中,銷售能力指數(shù)提升幅度最大,為1.0個(gè)百分點(diǎn)。本月6個(gè)一級(jí)指數(shù)全部位于不景氣區(qū)間。

  特約分析師張華光認(rèn)為:正如我們上月的預(yù)測(cè),6月份AMI環(huán)比、同比均出現(xiàn)小幅下滑,景氣度進(jìn)一步下探,并以41.2%的景氣度繼續(xù)滯留于不景氣區(qū)間。AMI環(huán)比在經(jīng)歷了連續(xù)三個(gè)月下滑后,景氣度已然跌至近三年同期的歷史低位,較2022年同比下滑9.4個(gè)百分點(diǎn)。盡管6月份農(nóng)機(jī)市場(chǎng)位于淡季,但同比連續(xù)兩年下滑,折射出今年市場(chǎng)之艱難?;厮萆习肽晔袌?chǎng)走勢(shì)特點(diǎn),市場(chǎng)復(fù)蘇動(dòng)能依然偏弱。過(guò)去六個(gè)月,除4、5月份同比高于去年,其余月份均位于近三年的低位。

  6月份AMI的基本特征

  6月份,AMI進(jìn)一步下行,環(huán)比、同比雙雙下滑,景氣度位于三年來(lái)同期低位,下行態(tài)勢(shì)表現(xiàn)的較為強(qiáng)烈,呈現(xiàn)出以下幾個(gè)突出特點(diǎn)。

  其一,景氣度持續(xù)下行,創(chuàng)三年同期新低。6月份,AMI以41.2%的景氣度環(huán)比走出“三連跌”,創(chuàng)下近三年來(lái)同期新低。反映市場(chǎng)的兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)—銷售能力指數(shù)和效益指數(shù),雖然同比略有增長(zhǎng),但環(huán)比依然跌跌不休,景氣度分別定格在42.3%和35.2%,收官上半年。

  其二,人氣指數(shù)觸底反彈,市場(chǎng)信心有所修復(fù)。人氣指數(shù)環(huán)比經(jīng)歷“三連跌”,并于5月份形成景氣度“洼地”后,6月份環(huán)比下降6.6個(gè)百分點(diǎn),降幅有所收窄。市場(chǎng)信心指數(shù)雖然環(huán)比增長(zhǎng)4.4個(gè)百分點(diǎn),但同比大幅下挫10.3個(gè)百分點(diǎn)。上述兩個(gè)被稱為市場(chǎng)晴雨表指標(biāo)的表現(xiàn)折射出兩個(gè)信息:一是市場(chǎng)觸底反彈,二是7月份市場(chǎng)的不確定依然表現(xiàn)的十分突出。

  其三,二級(jí)指數(shù)冰火同爐,環(huán)比多降少增。從監(jiān)測(cè)的5個(gè)二級(jí)指數(shù)中,6月份,二級(jí)指數(shù)環(huán)比“2上3下”。其中,拖拉機(jī)和收割機(jī)兩個(gè)指數(shù)環(huán)比溫和上漲,其漲幅甚至讓市場(chǎng)難以感覺(jué)到溫度。耕整地機(jī)械、田間管理機(jī)械和種植機(jī)械環(huán)比經(jīng)歷“三連跌”,但降幅均有所收窄,市場(chǎng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。從同比看,拖拉機(jī)和種植機(jī)械指數(shù)同比呈現(xiàn)不同程度的上升,但這種提升是基于去年深度不景氣“洼地”之上,并非市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力的驅(qū)動(dòng),接下來(lái)的走勢(shì)依然顯得撲朔迷離,有待進(jìn)一步觀察。

  從三級(jí)指數(shù)解析細(xì)分市場(chǎng)

  6月份,所監(jiān)測(cè)的10個(gè)三級(jí)指數(shù)的表現(xiàn)冷熱不均。環(huán)比:“4上6下”。其中,大型拖拉機(jī)、免耕播種機(jī)、遙控飛行噴霧機(jī)和自走式玉米收獲機(jī)指數(shù)有所增長(zhǎng)外,其它全部下滑。同比:“5升5降”。其中,深松機(jī)、旋耕機(jī)插秧機(jī)、自走履帶式以及輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)出現(xiàn)不同程度的下降,大拖和中拖、免耕播種機(jī)、遙控飛行噴霧機(jī)、玉米收獲機(jī)出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。

  大中型拖拉機(jī)市場(chǎng):6月份大、中型拖拉機(jī)指數(shù)分別為44.9%和34.1%,環(huán)比分別提升7.9和下降1.4個(gè)百分點(diǎn),同比提升7.5和1.6個(gè)百分點(diǎn)。尤其是大型拖拉機(jī)市場(chǎng),環(huán)比、同比均上揚(yáng),環(huán)比上漲是基于上月大幅下滑的“洼地”之上,而同比出現(xiàn)增長(zhǎng)則表示本月大型拖拉機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從上半年大中拖市場(chǎng)指數(shù)走勢(shì)及市場(chǎng)監(jiān)測(cè)看,今年的大中拖市場(chǎng)下面幾個(gè)特點(diǎn)表現(xiàn)較為突出:第一,市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整的大趨勢(shì)未變,以高端智能綠色為特點(diǎn)的大型拖拉機(jī)將繼續(xù)扮演穩(wěn)定市場(chǎng)的重要角色。第二,生產(chǎn)端與銷售端對(duì)市場(chǎng)感受度差異較大。一方面,生產(chǎn)端尤其是大型骨干企業(yè)感覺(jué)市場(chǎng)略好于去年,呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng);相反,銷售端出現(xiàn)較大幅度下滑。第三,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,進(jìn)一步推高集中度。形成直接結(jié)果:行業(yè)洗牌加速,一些弱小企業(yè)出局。第四,綜合各種因素,我們判斷:全年市場(chǎng)小幅波動(dòng)的概率較大。

  耕整地機(jī)械市場(chǎng):6月份,耕整地機(jī)械市場(chǎng)環(huán)比下滑2.2個(gè)百分點(diǎn),同比下滑2.1個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,旋耕機(jī)和深松機(jī)市場(chǎng)環(huán)比、同比全線陷落,環(huán)比分別下滑4.5%和0.7%。同比分別下滑1.8%和7.5%,均位于三年同期低位。從上半年耕整地市場(chǎng)走勢(shì)看,市場(chǎng)形勢(shì)較為嚴(yán)峻。該市場(chǎng)在經(jīng)歷了去年增長(zhǎng)后,今年進(jìn)入周期性下滑的概率較大。但細(xì)分市場(chǎng)或呈冰火同爐的走勢(shì)特點(diǎn),與丘陵山區(qū)相關(guān)聯(lián)的微耕機(jī)等小型機(jī)械出現(xiàn)持平或增長(zhǎng)的概率較大,包括深松機(jī)、大型整地機(jī)等大型機(jī)具市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻。

  收獲機(jī)市場(chǎng):6月份,收獲機(jī)指數(shù)呈現(xiàn)出環(huán)比上升、同比下滑的趨勢(shì)。環(huán)比提升2.9個(gè)百分點(diǎn),同比下滑3.9個(gè)百分點(diǎn)。三大糧食作物收獲機(jī)中,只有自走式玉米收割機(jī)挺進(jìn)景氣區(qū)間。

  從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,三大糧食作物收獲機(jī)指數(shù)的景氣度表現(xiàn)出較大“溫差”。

  輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)、履帶式聯(lián)合收獲機(jī)指數(shù)環(huán)比、同比雙雙下滑,環(huán)比分別下滑12.9%和2.6%,同比分別下滑6.7%和13.7%。其中,輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)已于5月底即進(jìn)入收官階段,開(kāi)啟市場(chǎng)“休眠模式”,6月份正處于此模式下,市場(chǎng)下滑對(duì)今年市場(chǎng)影響不大。從市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)看,今年該市場(chǎng)出現(xiàn)近30%的增長(zhǎng)。履帶式收獲機(jī)市場(chǎng)銷售發(fā)生在下半年,但從上半年看,好于去年同期。今年市場(chǎng)走出低谷,小幅增長(zhǎng)的概率較大。

  玉米收獲機(jī)市場(chǎng)連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比、同比雙雙上揚(yáng),本月環(huán)比大幅提升并以61.1%的景氣度挺進(jìn)景氣區(qū)間,市場(chǎng)出現(xiàn)啟動(dòng)的跡象。從近年玉米收獲機(jī)指數(shù)走勢(shì)規(guī)律看,玉米收獲機(jī)市場(chǎng)6、7月份開(kāi)始啟動(dòng),8、9、10月進(jìn)入銷售旺季。從本月指數(shù)的表現(xiàn)看,目前市場(chǎng)開(kāi)局好于去年,但因市場(chǎng)未進(jìn)入銷售旺季,對(duì)全年走勢(shì)判斷還為時(shí)尚早。

  田間管理機(jī)械市場(chǎng)。6月份,田間管理機(jī)械市場(chǎng)環(huán)比下滑1.4個(gè)百分點(diǎn),同比下滑0.1個(gè)百分點(diǎn),以46.7%的景氣度繼續(xù)停留在不景氣區(qū)間。其中,遙控飛行噴霧機(jī)指數(shù)環(huán)比提升0.2個(gè)百分點(diǎn),同比提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。從上半年市場(chǎng)走勢(shì)看,控飛行噴霧機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出市場(chǎng)同比小幅下跌的趨勢(shì)。

  種植機(jī)械市場(chǎng)。種植機(jī)械指數(shù)的景氣度經(jīng)歷了3個(gè)月的景氣區(qū)間,但在環(huán)比“三連跌”后,像一個(gè)熟透的蘋果,以43.8%的景氣度落入不景氣區(qū)間。其中,免耕播種機(jī)環(huán)比上漲1.2%,同比增長(zhǎng)16.5個(gè)百分點(diǎn),景氣度51.8%,成為唯一停留在景氣區(qū)間的三級(jí)指數(shù)。插秧機(jī)市場(chǎng)環(huán)比下滑15.7%,同比下滑0.2%。插秧機(jī)市場(chǎng)基本塵埃落定,從指數(shù)走勢(shì)看,今年的插秧機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)略好于去年。

  7月份AMI走勢(shì)判斷

  預(yù)計(jì)7月份,AMI環(huán)比、同比或出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng),但進(jìn)入景氣區(qū)間的概率并不大。多數(shù)一、二、三級(jí)指數(shù)環(huán)比或出現(xiàn)小幅攀升。

  今年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)能否進(jìn)入增長(zhǎng)軌道,主要取決于利好與利空因素的對(duì)沖而形成的結(jié)果。但從各種因素分析,今年的利空因素表現(xiàn)的較為強(qiáng)烈,加大了7月份AMI上升幅度的不確定性。

  7月份,AMI受多重因素影響,但下面幾個(gè)因素最值得關(guān)注。

  宏觀環(huán)境。從利好因素看,今年中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策依然是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。246億元的補(bǔ)貼資金創(chuàng)下自2004年開(kāi)啟農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼以來(lái)的最大補(bǔ)貼金額,還有新增的5億元農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼,政策紅利依然惠及農(nóng)機(jī)市場(chǎng)。無(wú)疑對(duì)穩(wěn)定7月份乃至全年市場(chǎng)的基本面將發(fā)揮重要作用,尤其對(duì)先進(jìn)、綠色、環(huán)保、智能等高端產(chǎn)品市場(chǎng)形成強(qiáng)力拉升。

  從利空因素看,世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能不足,外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升,對(duì)今年的出口市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響,截至到5月份,農(nóng)機(jī)出口額增幅僅1.8%。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固,有效需求不足,行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,市場(chǎng)預(yù)期偏弱。

  中觀環(huán)境。自去年持續(xù)至今,糧價(jià)、畜牧產(chǎn)品價(jià)格低迷境況不僅沒(méi)有得到改善,相反卻每況愈下。如不少區(qū)域的玉米價(jià)格跌到1.1元/斤,牛肉價(jià)格跌到23元/斤。不僅削弱了農(nóng)戶的購(gòu)買力,也壓制了投資信心。

  季節(jié)因素。7月份的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正值淡季。從市場(chǎng)多年的運(yùn)行規(guī)律看,7月份雖然好于6月,但依然位于淡季。農(nóng)事在結(jié)束了夏種夏收后聚焦于田間管理,農(nóng)機(jī)需求多為田間管理施肥機(jī)械,其它市場(chǎng)交易并不活躍。

  內(nèi)生動(dòng)力因素。從農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的內(nèi)生動(dòng)力分析,內(nèi)生動(dòng)力不足成為今年市場(chǎng)面臨的最大現(xiàn)狀。內(nèi)生動(dòng)力不足還表現(xiàn)在:第一,增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)的轉(zhuǎn)換削弱市場(chǎng)動(dòng)能;第二,新舊動(dòng)能的轉(zhuǎn)換。即市場(chǎng)需求正經(jīng)歷著由剛性需求推動(dòng)向更新需求推動(dòng)的轉(zhuǎn)換,在拖拉機(jī)、糧食作物播種與收獲機(jī)械等傳統(tǒng)市場(chǎng)表現(xiàn)的尤為突出;第三,市場(chǎng)權(quán)力的轉(zhuǎn)移,隨著新型主體的崛起、社會(huì)化服務(wù)的蓬勃發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)田建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)、“一大一小”扶持政策循序推進(jìn)等市場(chǎng)關(guān)鍵因素的變化,市場(chǎng)權(quán)力徹底轉(zhuǎn)移到用戶手中;四是傳統(tǒng)市場(chǎng)飽和與新興市場(chǎng)尚處于發(fā)育期,決定了市場(chǎng)正處于新舊市場(chǎng)轉(zhuǎn)換的“空窗期”。

  AMI走勢(shì)變化規(guī)律因素。一是AMI環(huán)比在經(jīng)歷了“三連跌”后,觸底反彈的概率較大。但基于今年各種利空因素綜合影響,反彈力度會(huì)大打折扣,并不足以擊穿榮枯線進(jìn)入景氣區(qū)間。二是經(jīng)理人信心有所恢復(fù)。經(jīng)理人信心指數(shù)本月上漲4.4個(gè)百分點(diǎn),市場(chǎng)信心回升,預(yù)示著7月份市場(chǎng)環(huán)比攀升的概率較大。三是AMI多年發(fā)展規(guī)律改變的概率較小。自2014年至2024年10年間AMI的表現(xiàn)看,7月份景氣度同比僅22年略有下降,其余年份無(wú)一例外的全部增長(zhǎng)。決定了7月AMI環(huán)比增長(zhǎng)的概率很大。從景氣度看,除2020、2021年位居景氣區(qū)間,其它年度均位于不景氣區(qū)間,決定了今年市場(chǎng)挺進(jìn)景氣區(qū)間的概率較小。

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