按行走裝置，聯(lián)合收獲機(jī)分為履帶式、輪式和輪履混合型，不過第三種在國內(nèi)比較少見，本文主要說說履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)，履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)又分為全喂入和半喂入，國內(nèi)目前以全喂入為主，半喂入雖然有無數(shù)的優(yōu)點，但是效率低下是其最大的短板，所以在與全喂入的競爭中一直落后下風(fēng)，在國內(nèi)只有不足3000臺的年需求量。

　　經(jīng)過多年的高速發(fā)展，國內(nèi)的水稻聯(lián)合收獲機(jī)早已度過了巔峰期，但是仍有很多人看好這個細(xì)分賽道，每年都有新品牌誕生，筆者本人也認(rèn)為全喂入屬于“大水大魚”的行業(yè)，商業(yè)價值高，且在未來行業(yè)仍有增量空間，應(yīng)該是國內(nèi)大企業(yè)大集團(tuán)必須要爭取到競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性產(chǎn)品，得水稻機(jī)者得天下，失水稻機(jī)者沒有資格問鼎中原。

　　一、大佬紛至沓來，全喂入競爭再升級

　　“三夏”期間到江蘇、浙江一帶考察市場，明顯地感覺到今年的農(nóng)機(jī)略顯疲軟，這讓筆者有些索然無味的感覺，但其實國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)從來不缺乏亮點和意外，驚喜隨時可以發(fā)生，比如在江蘇泰州考察林海插秧機(jī)工廠時，在一個新產(chǎn)品試制廠間“邂逅”了林海公司新研發(fā)的全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)，據(jù)現(xiàn)場工作人員介紹說該產(chǎn)品正在申請農(nóng)機(jī)推廣鑒定證書，計劃下半年上市銷售，也就是說國機(jī)集團(tuán)下屬的這家在插秧機(jī)行業(yè)有很強(qiáng)競爭實力的林海公司也要正式進(jìn)軍全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)了。

　　林海不是最有名的新入局者，也不會是最好一個，事實上在林海之前，近期引起行業(yè)內(nèi)外巨的關(guān)注的還有徐工、碧桂園、久富等背景或?qū)嵙Ω鼜?qiáng)的競爭對手。

　　徐工給農(nóng)機(jī)行業(yè)正式提交“投名狀”是今年的事。據(jù)農(nóng)機(jī)行業(yè)權(quán)威媒體報道，4月中旬徐工面向國內(nèi)正式推出MXR系列履帶谷物聯(lián)合收獲機(jī)，具體型號是XR730、XR630，也就是徐工水稻機(jī)起步是6公斤、7公斤的主流機(jī)型。

　　從上圖1可以看出來，國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)在2015年就度過了高峰期，近五六年的時間里行業(yè)已經(jīng)在不動聲色地洗牌中，2021年已經(jīng)只有46家生產(chǎn)企業(yè)，剔除2.5公斤及以下小型機(jī)企業(yè)、僵尸企業(yè)、貼牌工廠的話，真正能實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)也就是沃得、雷沃、久保田、洋馬、井關(guān)、星光、中聯(lián)、東風(fēng)、東方紅、久富等約10個品牌，其中沃得、雷沃、久保田是行業(yè)前三強(qiáng)，三家占比約85%，行業(yè)集中度處于寡頭壟斷的水平。

　　在行業(yè)整體度過高峰期，且處于寡頭壟斷階段的行業(yè)，仍然有新品牌入局，且新入局者是實力派或有強(qiáng)大的背景，一方面說明全喂入行業(yè)的魅力不減，另一方面也說明競爭在升級。

　　二、大佬們趨之若鶩，為什么？

　　明知山有虎，偏向虎山行！在行業(yè)競爭格局基本固化，且實力派云集的大背景之下，林海、徐工、久富等大佬為什么還會對全喂入水稻機(jī)行業(yè)趨之若鶩呢？背后的深層次原因值得重點剖析。

　　1、戰(zhàn)略高地，不允缺失

　　在國內(nèi)市場上，水稻聯(lián)合收獲機(jī)年產(chǎn)值約120億，其中全喂入約為100億元，是規(guī)模僅次于拖拉機(jī)的第二大品類，其重要性和行業(yè)地位不言而喻。

　　在國內(nèi)市場，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)如果想成為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，就必須要在旱地和水田兩個市場上進(jìn)行產(chǎn)品線布局，近五十年的產(chǎn)業(yè)史證明，只有旱田機(jī)械或只水田機(jī)械的農(nóng)機(jī)企業(yè)，都不能成為國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)真正的領(lǐng)頭羊，這與約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、久保田等跨國公司面臨的形勢還有所不同，是中國的特殊環(huán)境、特殊國情、特殊需求決定的。

　　也就是說，在國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)想成為有地位，有話語權(quán)的農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，就必須要擁有在水田機(jī)械上的競爭實力，否則就是戰(zhàn)略性資源缺失，而國內(nèi)水產(chǎn)機(jī)械規(guī)模最大的品類是水稻聯(lián)合收獲機(jī)。

　　水稻聯(lián)合收獲機(jī)之于龍頭企業(yè)來講，是不可或缺的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，要想成戰(zhàn)略性的企業(yè)，戰(zhàn)略性產(chǎn)品是允許缺失的，缺失了戰(zhàn)略性資源就注定是不入流的企業(yè)，這也就不難解釋為什么濰柴雷沃、一拖股份、東風(fēng)農(nóng)機(jī)、常州東風(fēng)，包括約翰迪爾、愛科等國內(nèi)頭部企業(yè)和跨國公司擠破頭都想進(jìn)入水稻機(jī)的動機(jī)了。

　　2、規(guī)模效應(yīng)好，利潤空間大

　　在所有的農(nóng)機(jī)品類里，有一些產(chǎn)品貌似需求量很大，規(guī)模效應(yīng)明顯，但深入地結(jié)構(gòu)化地分析的話其實不然，如拖拉機(jī)行業(yè)，國內(nèi)在2020年有41.26萬的需求量，具體到50馬力段上則只有一萬多臺的需求，而具體到東方紅品牌上則只有上千臺的銷量，這說明這類產(chǎn)品總量需求很大，但是具體到機(jī)型上也是小規(guī)模生產(chǎn)。

　　而有一些產(chǎn)品貌似需求量一般，但規(guī)模效應(yīng)非常明顯，其原因是需求單一化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化。如水稻聯(lián)合收獲機(jī)，如2020年國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)的需求總量約為5.8萬臺，其中沃得銳龍6公斤跨區(qū)版本和經(jīng)典兩款機(jī)型銷量超過2.5萬臺，這兩個機(jī)型是同樣的底盤，只是配置不同罷了，對于沃得工廠來講，可以形成極強(qiáng)的采購、組裝、銷售的規(guī)模效應(yīng)，成本會極大地降低，利潤會盡可能地高，是公司真正的現(xiàn)金牛產(chǎn)品。

　　全喂入水稻機(jī)市場競爭有序，目前主要在沃得、濰柴雷沃和久保田三者之間展開，令人欣慰的是國內(nèi)的該行業(yè)并沒有陷入無休無止的價格戰(zhàn)，而是以久保田品質(zhì)戰(zhàn)和沃得的服務(wù)戰(zhàn)為主導(dǎo)的良性競爭，所以行業(yè)的利潤空間一直比較充裕，這也是吸引眾多大佬如過江之鯽紛至沓來的原因所在。

　　有高利潤空間的行業(yè)值得長期堅守，也更容易容納新進(jìn)入者。行業(yè)的生存空間就是價格最高者和最低者之間的差價。

　　如江蘇補(bǔ)貼系統(tǒng)公開數(shù)據(jù)顯示：洋馬YH1180KG23市場售價252000元，久保田EX108Q市場售價206000元，而雷沃RG50超越版市場售價135600元，沃得銳龍4LZ-5.0MAQ市場售價103000元，洋馬YH1180KG23、久保田EX108Q和沃得銳龍4LZ-5.0MAQ價差在149000元、103000元。

　　久保田和洋馬的高價戰(zhàn)略，恰恰為國產(chǎn)品牌預(yù)留了足夠大的生存空間，另外從近幾年久保田和洋馬推出的新產(chǎn)品看，行業(yè)的利潤空間還在擴(kuò)大，也就是這些國際大品牌仍在抬高行業(yè)的利潤天花板，另外隨著國產(chǎn)品牌規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，單機(jī)毛利空間也會增加，這樣國產(chǎn)品牌的利潤空間理論上更大，這類產(chǎn)品也更有商業(yè)價值。

　　“天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往”，有足夠的利潤空間，就會吸引新的競爭對手不斷地加入。

　　3、侵略性、替代性極強(qiáng)，市場空間仍在擴(kuò)展

　　筆者認(rèn)為水稻聯(lián)合收獲機(jī)(包括全喂入機(jī)型和半喂入機(jī)型)是戰(zhàn)略性農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，其戰(zhàn)略的重要性在近幾年不斷地凸顯，這是因為水稻具有極強(qiáng)的侵略性，對其他的收獲類產(chǎn)品形成了強(qiáng)烈的替代效應(yīng)，其中影響最大的是小麥聯(lián)合收獲機(jī)。

　　從上圖可以看出來，2013年對于水稻機(jī)和小麥機(jī)都是拐點，但一個是強(qiáng)力向下，一個是斷崖式下降，走出了完全不同的兩個風(fēng)格，受此影響，國內(nèi)生產(chǎn)水稻機(jī)和小麥機(jī)的企業(yè)也出現(xiàn)了兩種完全不同的命運(yùn)——沃得強(qiáng)力崛起，久保田經(jīng)歷不衰，而雷沃和中聯(lián)陷入下行通道，一拖的小麥機(jī)成了燙手山芋。

　　背后的秘密藏在需求里。追根溯源，近二十年的時間里，受相對收益低的影響小麥播種面積不斷地在下降，由于水稻產(chǎn)量大相對收益高，且在口糧中占比不斷地增加，所以水稻種植面積保持穩(wěn)定且稍有上升，有數(shù)據(jù)顯示2020年水稻種植面積4.5畝，小麥約3億畝，這就造成了水稻全程機(jī)械化所需農(nóng)機(jī)需求整體多于小麥全程機(jī)械化所需的農(nóng)機(jī)，當(dāng)然也包括水稻聯(lián)合收獲機(jī)。

　　當(dāng)然最值得關(guān)注的，且近幾年對小麥機(jī)需求影響最大的是小麥機(jī)與水稻機(jī)之間的替代與被替代。

　　小麥機(jī)和水稻機(jī)統(tǒng)稱為谷物聯(lián)合收獲機(jī)，人們習(xí)慣于把履帶行走裝置的谷物聯(lián)合收獲機(jī)叫做水稻機(jī)，輪式行走裝置的谷物聯(lián)合收獲機(jī)稱為小麥機(jī)，這是因為履帶式的更適合水田作業(yè)，輪式地在旱田作業(yè)效率更高，“輪旱履水”的局面維持了很長時間，但后來這一平行的局面被打破，規(guī)則的破壞者是履帶收獲機(jī)。

　　與輪式機(jī)機(jī)相比，履帶式的水稻聯(lián)合收獲機(jī)具有更好的通過性、適應(yīng)性和安全性，在輪式機(jī)到不了或不敢進(jìn)入的丘陵山區(qū)收獲作業(yè)市場里，目前幾乎全部是履帶式聯(lián)合收獲機(jī)得天下，不論是小麥、玉米、油菜、蕎麥、青稞或其他雜糧，水稻機(jī)通通能拿下來。

　　另一優(yōu)勢則是轉(zhuǎn)場的方便性，這是履帶式水稻聯(lián)合收獲機(jī)最突出的優(yōu)勢，也是在麥?zhǔn)諈^(qū)跨區(qū)作業(yè)市場水稻機(jī)取代小麥機(jī)的原因，小麥機(jī)有兩驅(qū)四驅(qū)兩種機(jī)型，不管哪一種機(jī)型，在轉(zhuǎn)場時速都不會超過40公里，速度太快就會很危險，而水稻機(jī)轉(zhuǎn)場時根本就不是自己走，而是用小微卡或中卡車，這種車不但是運(yùn)輸工具，經(jīng)過改裝之后就是流動房車，跨區(qū)作業(yè)過程中機(jī)手一家人衣食住行都在這一輛車上，同時卡車的速度很快，可以毫無限制地上高速公路，時速不超過120公里就沒有問題，相反看輪式機(jī)車的轉(zhuǎn)場速度就比履帶機(jī)慢得多，所以往往在輪式機(jī)趕到作業(yè)現(xiàn)場時，履帶機(jī)已經(jīng)把活干完了，當(dāng)然履帶機(jī)與輪式機(jī)車相比，更大的優(yōu)勢是履帶機(jī)可以收水稻，而輪式機(jī)進(jìn)不了水田。

　　履帶式的水稻聯(lián)合收獲機(jī)比輪式的小麥機(jī)適應(yīng)性好，轉(zhuǎn)場更方便，所以近幾年時間里水稻機(jī)不斷地蠶食小麥機(jī)的市場，其結(jié)果就是水稻機(jī)占比不斷地提高，小麥占比不斷地減少，這從上圖就可以看出端倪。

　　此外水稻機(jī)還對玉米機(jī)、油菜收獲機(jī)、大豆收獲機(jī)、花生收獲機(jī)等其他細(xì)分市場的競爭性產(chǎn)品形成強(qiáng)替代，所以在谷物聯(lián)合收獲機(jī)里，履帶式的水稻聯(lián)合收獲機(jī)占比在不斷地提高，從銷量和銷售額看在谷物聯(lián)合收獲機(jī)里都是最大的，所以說得水稻機(jī)者得天下！

　　三、形勢正在起變化，入市需謹(jǐn)慎

　　以上我們著急分析了全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)對于農(nóng)機(jī)企業(yè)和戰(zhàn)略性意義和其規(guī)?；瘍?yōu)勢、良好的拓展性的優(yōu)勢，但農(nóng)機(jī)行業(yè)的需求環(huán)境、產(chǎn)業(yè)格局、競爭形勢、需求特點一直在動態(tài)的變化過程中，站在動態(tài)的視角、發(fā)展的眼光看，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢和競爭特征都在發(fā)生著全新的變化，過去看似重要的特征和規(guī)律正在失效，新的規(guī)律正在起作用，所以企業(yè)也要在新的環(huán)境下，用動態(tài)的視角與時俱進(jìn)地觀察這個行業(yè)，并制定更加符合趨勢與潮流的策略。

　　1、穩(wěn)定格局已打破，行業(yè)競爭格局面臨重構(gòu)

　　2015年-2020年是江蘇沃得銳龍5公斤、6公斤機(jī)型一家獨大，連續(xù)幾年市場占有率超過60%，在行業(yè)內(nèi)處于寡頭壟斷的競爭位勢，但在2020年濰柴股份收購雷沃重工并成立新的濰柴雷沃之后，雷沃公司實現(xiàn)了涅槃重生，新成立的濰柴雷沃把業(yè)務(wù)增量的最大希望押注在全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)，并接連不斷地推出了在品質(zhì)、配置、價格上有很強(qiáng)競爭力的6公斤、7公斤、8公斤大喂入量的機(jī)型，如RG60榮耀版、RG60尊享版、RG70金剛版等。

　　雷沃的對標(biāo)品牌是沃得農(nóng)機(jī)，通過推了有競爭力的產(chǎn)品，積極的商務(wù)政策和積極主動的營銷手段，沃得的銷量快速增加，市場占有率快速上升，近兩年的時間里從沃得、久保田等品牌手里搶回來大約15%以上的市場份額，沃得的市場地位受到了強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)，這是多年未曾有過的形勢，也打破了全喂入行業(yè)一直穩(wěn)定的競爭格局。

　　與此同時，在產(chǎn)品上一直處于被動地位的久保田終于覺醒了，在近兩年的時間里，快速推出5公斤、6公斤的新產(chǎn)品，在喂入量上已經(jīng)不再落后于國產(chǎn)品牌，這為久保田準(zhǔn)備了重新奪回銷冠的籌碼，如2022年久保田主打的機(jī)型是6公斤的EX系列全喂入聯(lián)合收獲機(jī)，即EX108-S、EX108Q-S再加上還有升級版本5公斤喂入量的CX100-S、CX100Q-S讓其有與競爭對手平等過招的本錢。

　　所以說國內(nèi)的全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)競爭已破位，久保田從被動挨打到主動應(yīng)戰(zhàn)，雷沃從跟隨者到攻壘者，行業(yè)的競爭格局正在重構(gòu)，沃得也不會被動應(yīng)戰(zhàn)，而一定會祭出更加有競爭力的營銷手段。

　　在行業(yè)重新進(jìn)入動蕩期，對于新品牌既是機(jī)會也是威脅，沃得、雷沃、久保田三大神仙的打架，死掉的極有可能是小品牌的新入局者，因為目前三大巨頭的爭奪不是新機(jī)會，而是市場存量的重新分配，所謂神仙打架，百姓遭殃就是這個道理。

　　2、輪式機(jī)正在回歸，履帶機(jī)優(yōu)勢不再明顯

　　前文說過，履帶行走前置的全喂入最近幾年的增量主要是來自輪式的小麥聯(lián)合收獲機(jī)，但今年的“三夏”作業(yè)市場上出現(xiàn)了新情況，這就是小麥機(jī)需求的回歸和重新收復(fù)被全喂入搶走的市場。

　　據(jù)筆者從市場一線觀察和了解到的信息，今年三夏作業(yè)期間，履帶機(jī)的作業(yè)量嚴(yán)重不足，而輪式小麥機(jī)，尤其是科樂收、約翰迪爾、凱斯等大喂入量的小麥機(jī)供不應(yīng)求，雷沃和中聯(lián)的9公斤、10公斤大喂入機(jī)型的作業(yè)量也要高于往年。

　　究其原因是黃淮海地區(qū)土地集中度在加快，農(nóng)作物的種植規(guī)模化水平在提高，所以收獲效率更高的大型輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)的作業(yè)優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，另外輪式小麥機(jī)的脫粒和清選的效果要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于履帶機(jī)，這得益于輪式機(jī)的更大更長的清選裝置，所以在作業(yè)市場上更受種植戶的歡迎。

　　所以隨著農(nóng)業(yè)規(guī)?；降奶岣撸喪綑C(jī)的優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，履帶機(jī)相對于輪式機(jī)，其效率的相對劣勢也開始顯現(xiàn)，所謂“三十年河?xùn)|，三十年河西”，輪式機(jī)的地盤被履帶機(jī)蠶食多年之后，終于開始收復(fù)失地了。

　　這對于輪式收獲機(jī)企業(yè)是利好，而對于履帶機(jī)企業(yè)是利空，尤其是對于新進(jìn)入的企業(yè)，就得認(rèn)真地思考，如果履帶機(jī)失去本來屬于輪式機(jī)的市場，未來行業(yè)整體需求量會不會大幅下降？

　　3、保有量過大，單機(jī)收益不理想，換機(jī)頻率降低

　　相對來看，國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策對全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)的補(bǔ)貼支持力量較大且政策一直很穩(wěn)定，再加之江蘇、安徽、浙江、河北、山東等主銷省份的財政條件好，補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)及時，所以全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)的銷售也很穩(wěn)定。

　　如果從2011年開始算起，到2021年10年的時間里通過補(bǔ)貼系統(tǒng)銷售了70多萬臺的全喂入，如果從2017年算起，5年時間也銷售了超過30萬臺的機(jī)器，雖然履帶式全喂入算得上是高頻更新的機(jī)器，但是保有量仍然很大，機(jī)手單機(jī)作業(yè)收益下降是不爭的事實，據(jù)從跨區(qū)作業(yè)組織得到的數(shù)據(jù)，購買國產(chǎn)品牌的全喂入5公斤、6公斤機(jī)型，正常回本時間是1.5-2年，如果是購買久保田、洋馬的機(jī)器得2-3年，這說的是參加遠(yuǎn)距離的跨區(qū)作業(yè)，還要算上收割油菜、高粱、蕎麥等雜糧，如果是本地作業(yè)，3年-5年才能收回投資成本。

　　收割機(jī)的保有量在不斷地增加，但由于比較收益低，國內(nèi)的水稻種植面積事實上近兩年在下降，一增一降之間，單機(jī)的平均作業(yè)面積會減少，作業(yè)量比以前會明顯降低，機(jī)手收回投資成本時間會拉長，就無疑會影響機(jī)手購買新機(jī)器的積極性，換機(jī)頻率會降低，這將是影響未來更新量和增量的關(guān)鍵因素，不能不細(xì)察。