國產(chǎn)采棉機發(fā)展歷程

　　早在上世紀50年代，我國就開始引進和開發(fā)機采棉技術(shù)，1996年以后新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團開始進行機采棉的系統(tǒng)推進，2001年起機采棉進入大面積推廣階段。伴隨國家對農(nóng)機購置補貼的跟進，2008年新疆農(nóng)機局開始對采棉機進行補貼，2009年新疆地方開始使用采棉機。

　　2011-2017年間，采棉機補貼額度得到大幅提升，由**初的2008-2011年的20萬/臺補貼到2012年的30萬/臺補貼再到2013-2014年的3-4行自走式30萬/臺、5行及以上自走式40萬補貼，并增長至2015-2017年的3-4行自走式30萬/臺、5行及以上自走式60萬補貼等。伴隨國家對采棉機補貼的不斷增長，激發(fā)了種植戶的購買熱情，同時伴隨不斷增長的勞動力成本和日趨減少的農(nóng)村勞動力等綜合因素疊加，采棉機使用開始大幅增加。2015年以來我國采棉機市場開始進入快速成長階段。2018年以來采棉機行業(yè)出現(xiàn)供不應(yīng)求，國產(chǎn)采棉機應(yīng)用也得到快速增長。

　　2008年，石河子貴航農(nóng)機裝備有限責任公司生產(chǎn)的5行采棉機開始批量投放市場，國產(chǎn)采棉機國產(chǎn)化有了零的突破。2014年后以新疆缽施然、現(xiàn)代農(nóng)裝、常州東風為代表的國產(chǎn)3行采棉機陸續(xù)成為市場的暢銷產(chǎn)品。2017年國產(chǎn)6行采棉機開始崛起。

　　采棉機市場前瞻及發(fā)展空間

　　國家對采棉機的發(fā)展給予了大力鼓勵和支持，《全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》、《農(nóng)機裝備發(fā)展行動方案(2016-2025)》、《中國制造2025》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》(2019年本)等多項政策中均將采棉機作為發(fā)展重點產(chǎn)品，并給予購置補貼，很大程度上促進了我國采棉機市場的發(fā)展。

　　采棉機行業(yè)屬于我國棉花種植全程機械化的短板和薄弱行業(yè)，長期以來被外資品牌占據(jù)，近年來伴隨國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)突破，取得突飛猛進的發(fā)展。展望未來，我國采棉機市場前景一片大好，國內(nèi)棉花機采增量市場、國內(nèi)棉花機采更新?lián)Q代及進口替代市場、一帶一路出口市場等環(huán)節(jié)都充滿機遇。

　　1、我國棉花機采增量市場空間

　　我們分3行采棉機和6行采棉機兩類機型進行測算，預(yù)計3行采棉機和6行采棉機兩種機型市場各50%，3行采棉機年采3,000畝計，6行采棉機年采6,000畝計，在全國棉花種植面積不變和不考慮各地種植地理條件差異的情況下，全國采棉機市場容量約為12,500臺。

　　2019年我國采棉機保有量為4,850臺，可見，未來我國擁有超過7,650臺的采棉機增量市場空間，未來我國采棉機增量市場規(guī)模約為160.7億元。預(yù)計未來10年內(nèi)我國采棉機增量市場需求在770臺/年以上。

　　2、更新?lián)Q代及進口替代市場空間大

　　由于采棉機在短期內(nèi)連續(xù)工作的負荷非常大，一般8-10年左右就面臨機器淘汰更新，保有量的持續(xù)增加亦會為帶來新的更新?lián)Q代市場需求。伴隨更新?lián)Q代的發(fā)展，國產(chǎn)采棉機對進口采棉機的替代將日趨顯現(xiàn)。

　　根據(jù)我國采棉機市場保有量，僅2019年就有約350臺的采棉機更新需求。采棉機年度更新?lián)Q代數(shù)量將伴隨保有量總數(shù)的不斷增加而不斷增長。當采棉機保有量達到一定程度后，采棉機市場發(fā)展動力將由增量市場為主轉(zhuǎn)變?yōu)楦聯(lián)Q代市場為主。未來10年內(nèi)，我國采棉機更新需求約為500臺。假設(shè)10年后我國采棉機增量市場達到飽和，屆時我國采棉機市場將進入以更新?lián)Q代為主的市場，10年后，我國采棉機更新?lián)Q代數(shù)量將達到約1,300+臺，10年后我國采棉機更新?lián)Q代市場規(guī)模約為27.3億元/年。

　　綜上分析，未來10年內(nèi)，我國采棉機增量市場需求在770余臺/年，更新?lián)Q代及進口替代市場需求在500臺/年，更新?lián)Q代需求將伴隨保有量的增加逐年提升。當保有量達到一定程度后(預(yù)計10年后)隨即進入更新?lián)Q代市場，屆時年度采棉機市場需求約為1,300+臺。

　　表：未來國內(nèi)采棉機市場空間

　　資料來源：中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會，綜合統(tǒng)計

　　3、我國未來售后服務(wù)市場

　　采棉機的售后服務(wù)主要包括采收期的機器維修、零配件更換服務(wù)和非采收期的機器保養(yǎng)等?，F(xiàn)階段，采棉機市場售后服務(wù)已經(jīng)得到了行業(yè)企業(yè)的重視，但售后服務(wù)在采棉機企業(yè)收入中的比重不高。調(diào)研獲知，3行采棉機售后服務(wù)費用(含機器維修、零部件更換、保養(yǎng))1年平均在3-5萬元；6行采棉機售后服務(wù)費用(含機器維修、零部件更換、保養(yǎng))1年平均在6-10萬元。根據(jù)我國采棉機保有量情況，初步估算2019年我國采棉機售后服務(wù)市場規(guī)模約為3.4-4.1億元。

　　我國采棉機行業(yè)售后服務(wù)市場發(fā)展還存在一定不足，我國采棉機市場企業(yè)在售后服務(wù)的投入、服務(wù)質(zhì)量及時效性上仍有很大的提升空間。伴隨采棉機向大型化、智能化、信息化的發(fā)展，未來采棉機的機、電、液壓一體化程度將更高，智能、信息模塊集成更為復雜，精密零配件的使用也將更為普遍，這對未來采棉機市場企業(yè)的售后服務(wù)提出了更高的發(fā)展要求。伴隨采棉機的市場保有量不斷提升，未來采棉機市場向存量市場轉(zhuǎn)變過程中，企業(yè)的服務(wù)能力將是確保企業(yè)保持市場競爭力的關(guān)鍵，未來售后服務(wù)市場將得到快速發(fā)展，未來采棉機售后服務(wù)市場也將成為行業(yè)企業(yè)重要的增長點，預(yù)估未來我國采棉機售后服務(wù)市場規(guī)模約為8.8-10.6億元/年。

　　4、“一帶一路”為核心的全球化出口市場空間：

　　“一帶一路”沿線國家大都是傳統(tǒng)的棉花種植區(qū)域，中亞、南亞、西亞、西非等發(fā)展中國家占全球棉花種植面積超過50%，由于這些地區(qū)大多經(jīng)濟欠發(fā)達，農(nóng)業(yè)大多還未完成現(xiàn)代化，機械化率都較低，棉花機采率同樣處于較低水平。“一帶一路”促進了我國和中亞、西亞、南亞等國的貿(mào)易往來，此舉為我國棉花種植機械的出口帶來了良好的貿(mào)易環(huán)境和政策推動力。

　　表：一帶一路沿線重點國家采棉機市場空間估算

　　資料來源：美國農(nóng)業(yè)部(USDA)

　　通過“一帶一路”沿線重點棉花種植國家采棉機市場空間測算得出(單臺年采3,000畝計；市場潛力按50%-80%機采水平計)，巴基斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、土耳其、塔吉克斯坦和哈薩克斯坦六國未來采棉機市場空間將達到12,350臺。其中中亞五國中4個棉花種植大國，烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦和哈薩克斯坦，采棉機市場空間將達到5,600余臺。假設(shè)我國國內(nèi)采棉機自主品牌未來出口達到上述六國當?shù)厥袌龅?0%的話，市場規(guī)模將達到6,175臺。

　　除此之外，“一帶一路”沿線還包括眾多全球棉花種植重點國家，包括南亞的印度，西非的馬里、貝寧、布基納法索、科特迪瓦、尼日利亞等都處于全球棉花種植面積前列的國家和地區(qū)，棉花機采率水平同樣處于很低的水平。未來伴隨“一帶一路”的貿(mào)易互通發(fā)展，這些國家也為我國采棉機自主品牌市場發(fā)展提供了無限可能。(中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會信息與會員部）